مارکوس جولی، ناخدای یک کشتی در هامبورگ، استخدام می‌شود تا واکسنی را به بندری در آمریکای لاتین منتقل کند، اما وقتی این محموله ارزشمند توسط تبهکاران دزدیده می‌شود، او به دروغ متهم به طراحی این سرقت می‌شود.

آمریکای مرکزی، سال ۱۹۰۷: ماریا دوم دختر یک تروریست ایرلندی است. پس از مرگ پدرش، او با ماریا اول که یک هنرمند نمایش است ملاقات می‌کند و تصمیم می‌گیرد در سیرک بماند. او در اولین اجرای خود به عنوان خواننده، ناخواسته رقص استریپ‌تیز را ابداع می‌کند و سیرک را به شهرت می‌رساند. برخورد غیرمنتظره آن‌ها با یک انقلابی سوسیالیست، آن‌ها را به رهبری یک انقلاب علیه دیکتاتور، سرمایه‌داران و کلیسا می‌کشاند.}]